正当中军大帐里传达朝廷诏令，乱作一团的时候，大帐外守卫的士兵，又来报告说，军中参议龚伯遂有要事求见，脱脱一边口里说道：“谢谢皇上隆恩！”一边从地上站了起来，把一身文官打扮的龚伯遂迎接进大帐里，他们坐了下来，脱脱就向他说起刚才发生的一切。龚伯遂听了面色凝重，他凑上前去，在脱脱的耳边轻声说：“丞相，自古以来，将在外，君命有所不受，丞相只管按时既定部署，全力征讨敌军，不要向将领们宣读朝廷里的诏书，如果诏书一公开，那就大事已去，无法挽回了！”
脱脱摇摇头说：“现在天子有诏，我如果不服从，就是抗命，我只知道有君臣大义，至于生死之间的利害关系，我是不会在意的。”他们说完话，胶脱就让身边的亲后，召集那些全副武装的将军，到大帐里举行会议，在会议上，由朝廷派来的太监宣布朝廷的诏令，朝廷的诏令中指责丞相脱脱，劳师远征敌军，耗费了国家的巨额财富，在战场上收效甚微，不能胜重任领兵打仗的重任，朝廷决定削去脱脱的官职和爵位，将他安置在淮安。
出席会议的所有军事将领，听到诏令都不禁大吃一惊，不禁摇头叹息，显得惶恐不安，出乎人们的意外，他们看见脱脱面不改色，听完诏令后，立即捶胸顿足地说道：“我这位当大臣的人，的确愚昧蠢笨到了极点，多蒙皇帝的信任和宠爱，把军国大事委托给我，我虽然从早到晚都兢兢业业，但是能力低下，无法胜任工作，无法带领大军，克敌制胜。今天我终于可以解除职务，放下重担了，真是皇恩浩荡，我在此万分感激！”他说完话。站起身来，向皇宫里派来的太监鞠躬致敬，然后转过身来，又向各位将军致敬。随即走向大帐门口，离开了那里。
留存大帐里的将军继续举行会议，新获得任命的三位大臣，立即向在场的将军们宣布了任免命令，命令他们率领各自的军队，听从新统帅的命令，严格服从命令，不可怠慢。朝廷派出的信使，又宣读了一项朝廷命令，宣布朝廷又派出了三千全副武装的甲兵。以及三千匹有名的马，作为礼品，分别赏赐给三支朝廷大军，鼓舞士气，上阵杀敌。
第二天。脱脱即将离开前线阵地，到前往安置地点淮安。他身材瘦削，满脸忧伤，只带领了很少的几个随从，向各位将士告别辞行。将士看见朝夕相处的统帅即将离去，不禁痛苦流下眼泪，纷纷站立在道路的两旁。目送统帅，为他送别。
在场的外省副使哈剌答，一身戎装，他向来差别他一向敬佩的丞相，依依不舍，看到昔日的丞相离去。不禁跳起身来，奔了过去，挽着丞相的手，双眼流泪，满面忧伤地说：“丞相你真的就这样离去了吗？你离开后。我们又怎么办呢？我们失去你的关照，不能再依靠你，我们必定会死在他们的手中，今天宁可死在丞相的面前，以报答你的对我的知遇之恩。”他一边说话，一边抽出随身携带的宝剑，狠命地往颈上一横，立即自尽。脱脱看见这种情景，猝不及防，急忙冲上前去，想抓住他的双手，拦阻他自杀行动，却为时已晚，措手不及，只见哈剌答的脖颈上鲜血喷涌，向四面八方飞溅开去，立即重重地倒在了地上。脱脱冲冲上前去，紧紧地抱住了他的身体，不禁放声大哭。在场的所有将士，也跟着大哭起来，顿时哭声四起，震荡山谷，催人泪下，真是惨不忍睹。
过了很久，哭声才渐渐信息了下来，脱脱对一位身边的将领说：“将军，我请求你把哈剌答的遗体，好好安葬！拜托你了！”脱脱当着所有将士的面，把调动军队的印信军符，牢牢地封好，派遣一位得手的将领，专程送给朝廷新任命的统帅太不花，他自己只带领了几十骑兵，径直离开军营，直赴流放地点淮安而去，军营里的将士们，对他依依不舍，目送着他离开，久久不肯离去。
脱脱随行的一队人马，到行进的路途中，又接到京城里送来的情报，情报中说，脱脱的同母兄弟也先帖木儿，也被削去了官职，被驱逐出都城，安置在宁夏，这一晴天霹雳的消息，大大出乎脱脱的意料，此时的元朝丞相脱脱，不禁悲从中来，百感交集，想到人生的无常，命运的曲折，不久还是一人之下，万人之上的朝廷丞相，转眼之间就成了罪大恶极的罪犯，发配充军，流放他乡，连同母兄弟也受到牵连，被削去职位，流放异乡。想到这些，脱脱不禁愁上加愁，心灰意冷，倍感无助。当时正是北方的岁暮时节，寒风呼啸，漫山遍野，景色萧条，天空中雨雪交加，寒冷刺骨。过去脱脱日理万机，从来没有感受到这种凄凉的景色，此时此景，不禁让他柔肠寸断，痛不欲生，万分痛楚。脱脱被贬职的时候，是元朝至正十四年十二月，重大的事件，让人们难以忘怀。真是天地无情，让人难以承受！
脱脱一行人，那一年在朝廷驿站宾馆中，度过了让他终身难忘的除夕，到了至正月初，他们才历尽艰辛，终于到达了淮安。他们没有想到的是，到了那里，才居住几天，又接到朝廷寄送来的诏令，命令脱脱等人，立即迁移到甘肃行省的亦集乃路。脱脱接到命令后，不得不仓促准备，立即启程。他们正在准备启程的时候，朝廷里又送了一道严厉的诏令，朝廷在诏令中，不但伪命令他重新迁徙云南，还将他的同母兄弟也先帖木儿，也迁移徙遥远的四川，他的长子哈剌章，也被充军到肃州，次子三宝奴，充军到兰州，他家里的所有财产，全部被抄没，交给官府，什么也没有留下。
脱脱枯坐在旅馆里的小床上，近来愁肠百结，面容消瘦了不少，他六神无主，万分悲伤，看完朝廷的诏令。不禁一边痛苦地流泪，一边深情地叹息说：“罢了罢在！哈麻呀，哈麻！你也未免太恶毒了。我过去是那么的看重你，不断提拔重用你。没有想到，你今天恩将仇报，对我赶尽杀绝。你这个狼心狗肺的东西，真是太恶毒了，太绝情了！”脱脱一想到罪大恶极的哈麻，不禁捶胸顿足，恨得咬牙切。
前不久，哈麻被朝廷贬职后，后来得知是由脱脱检举报告的，不禁气得七窍生烟。暴跳如雷，他在暗里对脱脱，万分痛恨，觉得脱脱真是万分可恶，一定要将他处死。才能出心中的恶气，才肯善罢干休。哈麻于是立即采取行动，向皇帝宠爱的皇后奇氏，赠送了大量的黄金珠宝，巴结她，讨好她，让她在皇帝的面前。大说特说脱脱的坏话。除此之外，哈麻在暗地里嘱托府台里的官员袁赛因不花，叫他向皇帝提交检举报告，捏造罪名，无中生有，指责和诬蔑脱脱。对脱脱全家，罗织罪名，无情打击。
当时的元顺帝妥欢帖睦尔正在意志消沉，沉湎于酒色之中，伙同那些西番僧人。与皇宫里的宫娥们，夜以继日，赤身裸体，放纵淫乐，修炼佛法，执迷不悟，如痴如醉，没完没了。就是因为前不久脱脱不明就里，撞入宫廷，强行劝阻，惊扰了他的淫乐享受，因此在暗地里满怀怨恨，异常愤怒。打断皇帝的男女欢爱情欲，怎么不让皇帝动气。从那件事情发生后，朝廷里的许多人都学了乖，谁也不愿再劝阻皇帝，自讨没趣。从那时开始到现在，皇宫里男女淫乱，更加乌烟瘴气，宫廷里的那些小人们，更是搬弄是非，火上浇油，愈演愈烈。皇帝被弄得神魂颠倒，是非不分，胡乱命令，荒唐透顶。
脱脱被重新迁徙云南，到了大理腾冲，遇到当地的知府高惠，受到了热情的接待，高惠对脱脱久闻大名，万分敬仰，在官府里举行盛大宴会，热情地款待脱脱，在酒席上他们酒过数巡，高惠开口对脱脱说：“丞相脱脱公是是国家的栋梁，朝廷的柱石，现在不过是皇帝偶然受到蒙蔽，使得丞相蒙难，转瞬之间丞相就会重见光明，官复原职，请丞相不必过多过虑。”脱脱听了，感慨地回答说：“我脱脱某的确有罪，已经辜负了皇恩国恩，皇上不赐我脱脱某死罪，让我脱脱某安置在这里，已经是很万幸的了。还能企望什么呢？”高惠笑了笑，回答说：“丞相真太谦虚了。我高某万敬佩！”
在宴会上，他们正在喝酒谈笑的时候，忽然从屏风后面，转出了一位正值妙龄，容貌美丽的少女，头戴鲜花，身穿艳丽的服装，步履轻盈地走了出来，只见她光彩照人，柳眉半蹙，杏脸微红，眉目含情，让人疼爱，美妙无比。少女满脸羞涩，扭扭捏捏，来到知府高惠的座位旁边，站在住那里。高惠示意，让她拜见脱脱。事发突然，猝不及防，惊得脱脱连忙离开座位，站起身来，向少女行了一个半礼。脱脱问高惠说：“这是高公家里的何人？应该怎么称呼？”高惠笑了笑，回答说：“她就是高某的小女；因丞相公不是平常人，机会难得，所以让小女拜见丞相。”脱脱行走江湖，见多识广，越想越觉得蹊跷，心里很是怀疑，觉得其中必有玄机，口里不禁连声说：“不敢！不敢！”
高惠也不过多争辩，让少女重新返回屋内，再次邀请脱脱入座，重新在酒杯里斟满酒，对脱脱说：“丞相公这次远道而来，没有携带家眷亲属，一切起居生活，有许多不便，小女虽然出生蓬门，身份低微，容貌不佳，虽然不值得一看，然而侍奉丞相，端茶送水，倒还可以使用，我的意思是想把她赠送给你，请你接纳，希望不要回绝，我对此也倍感荣幸！”脱脱一听，顿时万分吃惊，连忙回答说：“我脱脱某现在一个罪人，现在自身难保，怎么敢委屈了你家有名的女人！”高惠不以为然，打断了他的话，对脱脱说道：“丞相公今天到达此地，明日就会重新启用，官复原职，成为国家栋梁，此后时来运转，前途无可限量，我们都要托你的庇护呢？丞相就不必再推辞了吧！”如果不是这样，好端端的一个知府女儿，何必下嫁又嫁给一个朝廷的罪人呢？
脱脱还是一个劲地摇头，坚持拒绝说：“我脱脱某很明白当前的处境，得罪了当今的皇上，我这区区生命，恐怕都难以保全，哪里还能希望显贵荣耀呢？”高惠回答说：“不妨事的！我们应该丞相公安排一处秘密的居室，对严加保护，就是有人想加害丞相，有我在此，一定可以高枕无忧，安危无虞。”脱脱依然不为所动，一个劲地推辞。
高惠依然坚持，让流放中的脱脱丞相金屋藏娇，脱脱却不肯买账，在场的人都认为实在是太愚蠢了，面对好事，一点也不贪图享受。高惠被驳回了面子，心里也很不痛快，心里想道，你不过就是贬职的丞相吗？怎么还那么拿架子，我竟然还巴结不上，你既然不给我面子，也就不要怪我无情了。因此高惠对脱脱万分愤怒，宴席结束，脱脱离开后，立即派出当地的忠心耿耿的铁甲军，严密监察脱脱的行踪，到阿轻乞地方的时候，竟然将脱脱居住的旅馆驿舍团团围住。由于脱脱不识抬举，招开了飞来横祸。脱脱对此却很坦然，在他看来，现在说上天，说下地，也不过是一个死字，有什么大不了的，想到这里，他也就镇定自若，毫不惊慌。
这时元朝通往云南的官道，一只骑兵由北向南飞奔而来，让脱脱没有想到的是，都城里紧急传送的一份密诏，飞快传送到了云南，彻底改变他的命运，让他始料未及。